Document aan een medewerker koppelen

Een document toevoegen is makkelijk. Ga bij een medewerker naar de optie 'Documenten' in de Dossiermodule. Hier zie je een overzicht van de al eerder toegevoegde documenten.

Klik op 'toevoegen' om een nieuw document toe te voegen. Er wordt nu gevraagd een document te genereren of te uploaden. Hieronder vind je een stappenplan om een document te genereren of te uploaden.

Genereren

1. Kies de knop Toevoegen onder het documenten overzicht.
   
   

   ---

   Figuur 1. Documenten

2. Je kiest het eerder gemaakte sjabloon waar je op basis van een document wilt maken. En kiest voor Volgende.
   
   

   ---

   Figuur 2. Document genereren - 01

3. Het document verschijnt in beeld met (indien ingesteld) de medewerker gegevens al ingevuld. Je kan het document naar eigen inzicht aanpassen.
   
   

   ---

   Figuur 3. Document genereren - 02

4. Selecteer waar je het document aan wilt koppelen. Een PZ dossier rubriek of een Verzuimgeval*. (*alleen in combinatie met de Verzuimmodule). Geef eventueel een start- en einddatum van het document. Bij het verstrijken van de einddatum ontvang je een actie. Handig voor bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Klik op Opslaan. Het resultaat is hier te zien:
   
   

   ---

   Figuur 4. Document genereren - 03

5. Het document is beschikbaar als download in Microsoft Word en Adobe PDF formaat.

Uploaden

1. Kies de knop Toevoegen onder het documenten overzicht.
   
   

   ---

   Figuur 1. Documenten

2. Selecteer het betreffende document van de pc of netwerk.
   
   
3. Selecteer waar je het document aan wilt koppelen: Een PZ dossier rubriek of een Verzuimgeval*. (*alleen in combinatie met de Verzuimmodule).
   
   

   ---

   Figuur 2. Documenten uploaden

4. Geef eventueel een start- en einddatum van het document. Bij het verstrijken van de einddatum ontvang je een actie. Handig voor bijvoorbeeld een rijbewijs of ID kaart.