Een document sjabloon maken

Een document sjabloon toevoegen

Voor de documenten die vaak gemaakt worden is het handig om een document sjabloon te hebben. Deze kan gemaakt worden in de Dossiermodule.

1. Ga in het menu Instellingen naar Documenten.
2. Kies in het linker menu Sjablonen
   
   

   

   ---

   Figuur 1. Documentsjablonen overzicht

3. Op de getoonde pagina kan er gekozen worden om een sjabloon te bewerken of een nieuwe toe te voegen. Druk op de knop Toevoegen.
   
   

   

   ---

   Figuur 2. Documentsjabloon invullen

4. Het sjabloon kan worden ingesteld en er kan een standaard tekst worden toegevoegd.
5. Het sjabloon kan worden opgeslagen door op de knop Opslaan te drukken. Het document verschijnt in de lijst van Sjablonen.

Variabele velden invoegen

Met dit icoon kan je variabele toevoegen. Met behulp van de variabele kan je bijvoorbeeld de naam van een medewerker, de datum van vandaag of klantgegevens automatisch laten invullen in een document. Voeg het document toe aan een medewerker en de naam wordt automatisch ingevuld.

De automatische/variabele velden zijn:

• Naam van medewerker, klant of organisatie
• Datum en tijd
• Functie en contract gegevens
• Gegevens van medewerkers, klant of organisatie
• Gegevens verzuimgeval

Klik twee keer op een variabel veld in het documentsjabloon om het variabele veld aan te passen. Of selecteer het variabele veld, klik op de linker muisknop en kies Eigenschappen variabelen.

Bouw op deze manier gemakkelijk documenten op die te gebruiken zijn voor verschillende medewerkers en/of organisaties. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst:

Verschil harde en zachte enter

Tijdens het maken van een documentsjabloon kan je gebruik maken van twee verschillende soorten enters. Namelijk de harde enter (Enter) en zachte enter (Shift + Enter).

Harde enter
De harde enter (Enter) gebruik je om een alinea te beëindigen. Na een harde enter begint een nieuwe alinea of tussenkopje.

Zachte enter
De zachte enter (Shift + Enter) gebruik je om een regel te beëindigen en naar een nieuwe regel te gaan. 

Document opmaken

De volgende tools zijn beschikbaar voor het opmaken van teksten: